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资讯推荐:“基金教主”杨晓磊确认从华安离职,已入职且慢,“粉丝都知道为啥”

来源: 时代财经 时间: 2023-03-01 16:48:31

本文来源:时代财经 作者:刘子琪

基金离职潮波及到基金投顾主理人。


【资料图】

2 月 27 日,华安基金投顾团队在致投顾组合持有人的信中表示,投顾团队主理人杨晓磊因个人原因不再参与组合策略的管理。

杨晓磊是知名大 V" 基金教主 "(现改名 " 晓磊的基金生活 "),目前在微博拥有 45 万粉丝,雪球也有近万粉丝。

2 月 28 日,杨晓磊发布微博称:" 总算能自负盈亏组建属于自己的投顾团队了。" 他还表示,新东家是全市场投顾规模最大的持牌机构。

对于 " 新东家 ",市场有消息称是且慢。

3 月 1 日,对于离职一事,时代财经向杨晓磊求证,得到答复为 " 属实,已经入职(且慢)了。" 同时,盈米基金工作人员向时代财经表示,目前杨晓磊已经入职,但暂时没有一个明确的职位可以透露。

" 基金教主 " 离开华安

3 月 1 日,时代财经向杨晓磊求证离职一事,得到答复为 " 属实,已经入职(且慢)了。" 时代财经进一步询问其离职的原因,其回复称:" 粉丝都知道为啥。"

时代财经注意到,有粉丝提问称,目前持有的酱肉(指 " 匠人匠心队 " 组合)如何处理?杨晓磊回复称," 建议赎回转换到新平台的组合 ",并进一步指出,新组合为且慢中的 " 慢慢变富 "。

2022 年 2 月,华安基金正式开始向客户提供基金投顾服务。

同年 4 月,杨晓磊主理的 " 华安画线派 " 组合完成了从基金组合向投顾业务的升级,并更名为 " 体验派梦之队 "。

据今年 2 月 27 日华安基金致投顾持有人的信,杨晓磊共参与管理了六只投顾产品,分别是 " 端水大师 "、" 端水加点股 "、" 华安明星队 "、" 匠人匠心队 "、" 知足常乐攒 "、" 体验派梦之队 ",对应不同风险承受能力的投资者。

运行一年以来,几只投顾产品收益如何?

以较出圈的 " 体验派梦之队 "、" 匠人匠心队 " 为例,截至 2 月 27 日,前者近一年的组合业绩为 -4.33%,业绩基准为 -6.64%;后者近一年的组合业绩为 -5.41%,业绩基准为 -10.82%。

此外," 匠人匠心队 " 配置的基金 99.02% 为权益类基金,其中中泰开阳价值优选、华安智能生活、中泰星元价值优选配比占前,分别为 8.44%、8.04%、8.02%,货币类基金占 0.98%。

" 体验派梦之队 " 则配置 69.43% 的权益类基金,固收、货币分别占剩余的 28.52% 和 2.05%。

可以看出," 体验派梦之队 " 的风险明显小于 " 匠人匠心队 ",上述两只产品服务费率分别为 0.5%/ 年、0.75%/ 年。

入职且慢

杨晓磊曾在接受媒体采访时表示," 基金投顾业务的未来是星辰大海,值得我们一辈子去努力。"

时代财经从杨晓磊的微博内容及其回复粉丝的评论中得知,其在华安基金工作三年半,有时存在 " 合规压力 ",且与公司的投顾团队磨合,认为自身独立性受损。

而杨晓磊本次入职的 " 新东家 " 也备受关注。

且慢是珠海盈米基金旗下的个人理财服务平台。天眼查显示,盈米基金的主要股东有广发乾和、考拉基金、横琴金投等,持股比例未公开。

3 月 1 日,盈米基金工作人员向时代财经表示,目前杨晓磊已经入职,但暂时没有一个明确的职位可以透露。

3 月 1 日,某证券投顾师对时代财经称," 且慢的性质跟淘宝一样,是一个卖基金的平台,基金大 V 是有可能组建自己的投顾团队的。" 不过,该人士也表示,只要是投顾都会面临风控部门监督。

经时代财经查询且慢 APP 发现,前述杨晓磊提到的 " 慢慢变富 " 组合已运行 64 天,截至 3 月 1 日,累计收益为 5.50%,目前有 1339 人跟投,1702 人关注。

此前有媒体报道,杨晓磊的号召力强劲,据称粉丝跟投过亿。华安基金投顾将如何安排杨晓磊参与管理的投顾产品?

3 月 1 日,时代财经就上述问题询问华安基金,对方称,杨晓磊离职后,匠人匠心队、华安明星队都是由邹天舒负责接手。" 我们组合团队还是延续之前的投资风格,按照策略说明书里的规定操作的。"

华安基金作为 " 老十家 " 基金公司之一,在公募基金行业具备一定实力。据天天基金网,截至 3 月 1 日,该公司总规模为 5483.17 亿元,基金数量 394 只,基金经理 55 人。

其中,较为知名的有包括以饶晓鹏、崔莹、陈媛、王斌、万建军、刘畅畅为代表的一批 " 中生代 " 基金经理。

标签: 华安基金 参与管理